Импорт данных

В e-Cont.md легко импортировать плательщиков, счета и платежи. В этом руководстве показано, как импортировать данные в e-Cont.md с помощью нашей системы импорта.

1) Идентификация существующих записей

Каждый тип данных, поддерживающий обновление, удаление или аннулирование, имеет свои собственные критерии сопоставления импортируемой строки с существующей записью. Это критерии сопоставления существующих записей для каждого типа данных:

• Покупатели – идентификатор покупателя (фискальный код IDNO)
• Счета на оплату - номер счета и идентификатор покупателя (фискальный код IDNO)
• Платежи - номер счета и идентификатор покупателя (фискальный код IDNO)

2) Покупатели

Шаги по импорту Покупателей:

1. Перейти в раздел «Ваши Покупатели»
2. Нажмите кнопку «Импорт» в правой верхней части страницы.
3. Создайте таблицу импорта, выберите все содержимое и вставьте его в текстовое поле. Чтобы начать работу, скачайте шаблон импорта клиентов (покупателей).
4. Нажмите «Проверить данные».
5. Выберите необходимый режим импорта:
   • Обновить существующие записи или создать новые
   • Только создать новые записи
   • Только обновить существующие записи
   • Удалить существующие записи
6. Также используйте чекбоксы для исключения или добавления строк в список импорта.
7. При необходимости вы можете нажать кнопку «Вернуться» и возвратиться на предыдущий шаг.
8. Нажмите «Импорт» для запуска процедуры импорта.

Советы

• Единственное обязательное поле — идентификатор покупателя (фискальный код IDNO).
• Клиенты сначала идентифицируются по номеру счета, а если он не указан, клиенты идентифицируются по имени. Если клиент с таким же номером счета (или именем, если номер счета не указан) уже был создан в e-Cont.md, то новый клиент не будет создан.
• Вы можете указать номер учетной записи, или, если он оставлен пустым, мы сгенерируем его для вас.
• Поле «Type» может быть только одним из значений
  • J - юридическое лицо
  • I - частный предприниматель
  • F - физическое лицо
    

Подробее формат таблиы для импорта покупателей можно посмотреть здесь.

3) Счета на оплату (Счета-фактуры, Инвойсы)

Шаги по импорту счетов на оплату:

1. Перейти на страницу «Исходящие счета на оплату».
2. Нажмите кнопку «Импорт» в правом верхнем углу и выберите пункт «Счета».
3. Выберите файл для импорта. Чтобы начать работу, скачайте шаблон импорта счетов на оплату.

Советы

Подробее форматы файлов для импорта счетов можно посмотреть здесь.

4) Платежи

Шаги по импорту платежей:

1. Перейти на страницу «Исходящие счета на оплату».
2. Нажмите кнопку «Импорт» в правом верхнем углу и выберите пункт «Платежи».
3. Выберите файл для импорта. Чтобы начать работу, скачайте шаблон импорта платежей.

Советы

Подробее форматы файлов для импорта платежей можно посмотреть здесь.