Импорт данных
Руководство пользователя / Настройка аккаунта / Импорт данныхВ e-Cont.md легко импортировать клиентов, счета, платежи и товары. В этом руководстве показано, как импортировать данные в e-Cont.md с помощью нашего импортера.
Идентификация существующих записей
Каждый тип данных, поддерживающий обновление, удаление или аннулирование, имеет свои собственные критерии сопоставления импортируемой строки с существующей записью. Это критерии сопоставления существующих записей для каждого типа данных:
- Клиенты – имя ИЛИ номер счета
- Контакты – идентификатор клиента И имя контакта
- Счета-фактуры, сметы и кредит-ноты - номер документа
Клиенты
Шаги по импорту клиентов:
- Перейти в раздел «Клиенты».
- Нажмите ссылку «Импортировать» в правой части страницы.
- Создайте таблицу импорта, выберите все содержимое и вставьте его в текстовое поле. Чтобы начать работу, скачайте образец шаблона импорта клиентов.
- Нажмите «Перейти к следующему шагу».
- Сопоставьте каждый столбец с полем в e-Cont.md. Вы также можете выбрать Пропустить в раскрывающемся списке, чтобы пропустить столбец в электронной таблице.
- Нажмите «Начать импорт». Вот и все. Мы сообщим вам, когда импорт завершится.
Советы
- Единственное обязательное поле — имя клиента.
- Клиенты сначала идентифицируются по номеру счета, а если он не указан, клиенты идентифицируются по имени. Если клиент с таким же номером счета (или именем, если номер счета не указан) уже был создан в e-Cont.md, то новый клиент не будет создан.
- Вы можете указать номер учетной записи, или, если он оставлен пустым, мы сгенерируем его для вас.
- Поле «Тип» может быть только одним из значений person, company, or blank (пустым).
Контакты
- Перейдите на страницу «Клиенты».
- Нажмите кнопку «Импорт» в правом верхнем углу.
- Выберите опцию «Контакты».
- Создайте таблицу импорта, выберите и скопируйте текст и вставьте его в текстовое поле. Чтобы начать работу, скачайте образец шаблона импорта контактов.
- Выберите Перейти к следующему шагу.
- Сопоставьте каждый столбец с полем в e-Cont.md. Вы также можете выбрать Пропустить в раскрывающемся списке, чтобы пропустить столбец в электронной таблице.
- Выберите Начать импорт.
Счета на оплату (Счета-фактуры, Инвойсы)
Шаги по импорту счетов на оплату:
- Перейти на страницу «Счета на оплату».
- Нажмите кнопку «Импортировать» в правом верхнем углу.
- Создайте таблицу импорта, выберите все содержимое и вставьте его в текстовое поле. Чтобы начать работу, скачайте образец шаблона импорта счетов-фактур.
- Нажмите «Перейти к следующему шагу».
- Сопоставьте каждый столбец с полем в e-Cont.md. Вы также можете выбрать Пропустить в раскрывающемся списке, чтобы пропустить столбец в электронной таблице.
- Нажмите «Начать импорт». Вот и все. Мы сообщим вам, когда импорт завершится.
Советы
- Единственное обязательное поле — это имя клиента (Customer Name), идентификатор клиента (Customer ID) или номер счета (Account #).
- Каждая строка представляет счет И соответствующую позицию. Если в счете-фактуре есть несколько позиций, то у вас будет несколько строк для одного и того же счета. Только первая строка должна содержать информацию о счете. Последующие строки должны иметь один и тот же номер счета-фактуры (invoice #), однако необходимо заполнить только поля отдельных позиций (Товар, Описание, Количество, Стоимость единицы, Налог и Скидки) (Item, Description, Quantity, Unit Cost, Tax, and Discounts).
- Выполнение операции обновления с любым указанным полем позиции заменяет все позиции в счете новыми данными в электронной таблице. Если обновляется только одно поле позиции, необходимо включить значения для всех остальных полей позиции в этом счете.
- Вы можете указать номер счета-фактуры (invoice #) или оставить его пустым. Если оставить пустым, мы сгенерируем его для вас.
- Клиенты сначала идентифицируются по номеру счета, а если он не указан, клиенты идентифицируются по имени. Если клиент с таким же номером счета (или именем, если номер счета не указан) уже создан в e-Cont.md, то будет использоваться существующий клиент. В противном случае мы создадим нового клиента.
- В поле «Валюта» должен использоваться код валюты ISO-4217. В противном случае мы будем использовать вашу валюту по умолчанию.
- Поле «Тип» может быть одним из следующих значений: «продукт», «услуга», «расходы», «часы», «дни», «месяц», «год», «доставка» или пустым. ( product, service, expense, hours, days, month, year, shipping, or blank).
Изменено: 08.02.2024 19:06