Import de date

В e-Cont.md легко импортировать клиентов, счета, платежи и товары. В этом руководстве показано, как импортировать данные в e-Cont.md с помощью нашего импортера.

Идентификация существующих записей

Каждый тип данных, поддерживающий обновление, удаление или аннулирование, имеет свои собственные критерии сопоставления импортируемой строки с существующей записью. Это критерии сопоставления существующих записей для каждого типа данных:

• Клиенты – имя ИЛИ номер счета
• Контакты – идентификатор клиента И имя контакта
• Счета-фактуры, сметы и кредит-ноты - номер документа

Клиенты

Шаги по импорту клиентов:

1. Перейти в раздел «Клиенты».
2. Нажмите ссылку «Импортировать» в правой части страницы.
3. Создайте таблицу импорта, выберите все содержимое и вставьте его в текстовое поле. Чтобы начать работу, скачайте образец шаблона импорта клиентов.
4. Нажмите «Перейти к следующему шагу».
5. Сопоставьте каждый столбец с полем в e-Cont.md. Вы также можете выбрать Пропустить в раскрывающемся списке, чтобы пропустить столбец в электронной таблице.
6. Нажмите «Начать импорт». Вот и все. Мы сообщим вам, когда импорт завершится.

Советы

• Единственное обязательное поле — имя клиента.
• Клиенты сначала идентифицируются по номеру счета, а если он не указан, клиенты идентифицируются по имени. Если клиент с таким же номером счета (или именем, если номер счета не указан) уже был создан в e-Cont.md, то новый клиент не будет создан.
• Вы можете указать номер учетной записи, или, если он оставлен пустым, мы сгенерируем его для вас.
• Поле «Тип» может быть только одним из значений person, company, or blank (пустым).

Контакты

1. Перейдите на страницу «Клиенты».
2. Нажмите кнопку «Импорт» в правом верхнем углу.
3. Выберите опцию «Контакты».
4. Создайте таблицу импорта, выберите и скопируйте текст и вставьте его в текстовое поле. Чтобы начать работу, скачайте образец шаблона импорта контактов.
5. Выберите Перейти к следующему шагу.
6. Сопоставьте каждый столбец с полем в e-Cont.md. Вы также можете выбрать Пропустить в раскрывающемся списке, чтобы пропустить столбец в электронной таблице.
7. Выберите Начать импорт.

Счета на оплату (Счета-фактуры, Инвойсы)

Шаги по импорту счетов на оплату:

1. Перейти на страницу «Счета на оплату».
2. Нажмите кнопку «Импортировать» в правом верхнем углу.
3. Создайте таблицу импорта, выберите все содержимое и вставьте его в текстовое поле. Чтобы начать работу, скачайте образец шаблона импорта счетов-фактур.
4. Нажмите «Перейти к следующему шагу».
5. Сопоставьте каждый столбец с полем в e-Cont.md. Вы также можете выбрать Пропустить в раскрывающемся списке, чтобы пропустить столбец в электронной таблице.
6. Нажмите «Начать импорт». Вот и все. Мы сообщим вам, когда импорт завершится.

Советы

• Единственное обязательное поле — это имя клиента (Customer Name), идентификатор клиента (Customer ID) или номер счета (Account #).
• Каждая строка представляет счет И соответствующую позицию. Если в счете-фактуре есть несколько позиций, то у вас будет несколько строк для одного и того же счета. Только первая строка должна содержать информацию о счете. Последующие строки должны иметь один и тот же номер счета-фактуры (invoice #), однако необходимо заполнить только поля отдельных позиций (Товар, Описание, Количество, Стоимость единицы, Налог и Скидки) (Item, Description, Quantity, Unit Cost, Tax, and Discounts).
• Выполнение операции обновления с любым указанным полем позиции заменяет все позиции в счете новыми данными в электронной таблице. Если обновляется только одно поле позиции, необходимо включить значения для всех остальных полей позиции в этом счете.
• Вы можете указать номер счета-фактуры (invoice #) или оставить его пустым. Если оставить пустым, мы сгенерируем его для вас.
• Клиенты сначала идентифицируются по номеру счета, а если он не указан, клиенты идентифицируются по имени. Если клиент с таким же номером счета (или именем, если номер счета не указан) уже создан в e-Cont.md, то будет использоваться существующий клиент. В противном случае мы создадим нового клиента.
• В поле «Валюта» должен использоваться код валюты ISO-4217. В противном случае мы будем использовать вашу валюту по умолчанию.
• Поле «Тип» может быть одним из следующих значений: «продукт», «услуга», «расходы», «часы», «дни», «месяц», «год», «доставка» или пустым. ( product, service, expense, hours, days, month, year, shipping, or blank).