Создание первого счета на оплату

Чтобы создать свой первый счет на оплату, вначале надо внести хотя бы одного клиента в справочнике Клиенты (Плательщики)

для этого:

1) В закладке "Клиенты"

1.1) выберите тип клиента (юр.лицо, предприниматель, физ.лицо), внесите название и email клиента

2) В закладке "Исходящие счета на оплату"

2.1) выберите нужный департамент и создайте новый счет на оплату

если нужного департамента нет, то его надо создать.

2.2) В поле покупатель начните набирать название клиента (первые 2 буквы) и из выпадающего списка выберите требуемого клиента-плательщика

2.2.1) Данные по клиенту будут внесены автоматически

При необходимости измените тип счета на оплату.

Дальше можно добавлять услуги, цены и количество. Все расчеты сумм будут происходить автоматически.

2.3) измените статус счета на оплату на "Активный" (Active)

2.3.1) Если статус счета Active, то появляется возможность отправить его на почту клиента - зеленая иконка "конверт".

2.4) Отправьте счет на оплату клиенту

2.5) Если необходимо, то можете сохранить счет на оплату на своем компьютере

2.5.1) После нажатия кнопки "Загрузить счет", откроется новое окошко и происходит загрузка счета на оплату на ваш компьютер.

3) Перечень полей, доступных для счета на оплату, указаны странице «Создание счетов на оплату».