Crearea conturi de plată
Ghidul utilizatorului / Conturi de plată / Crearea conturi de platăPentru a crea o factură, accesați secțiunea „FACTURI DE IEȘIERE PENTRU PLATĂ”, selectați departamentul din care va fi creată factura și faceți clic pe butonul din stânga sus „Adăugați o nouă factură” din bara de instrumente.
Veți fi apoi direcționat către un șablon de factură necompletat, care oferă o serie de intrări text și numerice, care sunt enumerate mai jos:
| Numărul de cont: | Inițial, numărul de cont se bazează pe prefixul pe care l-ați introdus în setările departamentului. În continuare, numărul de cont crește succesiv cu fiecare cont creat. Pentru a face modificări stilului secvenței facturilor, pur și simplu schimbați-l pe factură o dată - e-Cont.md va detecta automat modificarea și va numerota orice conturi de plasta viitoare în consecință. |
| Stare: | Când se creează o factură, i se atribuie statutul „Ciornă”. Când contul dvs. este complet înregistrat, schimbați starea la „Activ” și salvați contul. |
| Data creării: | Data în care a fost creat contul dvs. (data de astăzi în mod implicit) este setată automat. |
| Data contul de plata: | Data emiterii facturii dvs. (data de azi în mod implicit). Puteți selecta o altă dată începând cu cea actuală. |
| Valabilitate (zile): | Perioada de valabilitate a contului în zile. Valoarea implicită este setată din setările departamentului. |
| Valabil până la (data): | Data expirării contului. Se calculează automat, dar îl puteți modifica. |
| Cumpărător: |
Acesta este clientul sau plătitorul dvs. Începeți să tastați numele plătitorului sau e-mailul acestuia și sistemul vă va oferi să selectați opțiunile corespunzătoare din directorul „CUMPĂRĂTORII DVS.”. După selectarea câmpului cu detaliile plătitorului, directorul va fi completat automat. |
| Editați numele cumpărătorului: | După ce câmpurile de date despre cumpărător sunt completate automat, puteți edita acest câmp. |
| Persoana de contact: | Numele managerului sau persoana de contact din directorul cumpărătorului. |
| Сod IDNO: | Codul fiscal al cumparatorului. |
| Cod de TVA: | Codul de TVA al cumpărătorului. |
| E-mail: | E-mailul de contact al cumpărătorului. |
| Telefon: | Numărul de telefon de contact al cumpărătorului. |
| Limba contului: | Limba în care va fi emisă cont de plata. Setați din setările departamentului, dar îl puteți modifica. |
| Moldel de cont de plată:: | Model de cont de plata (detalii). Setați din setările departamentului, dar îl puteți modifica. |
| Valută: | Moneda în care doriți să afișați sumele conturilor. |
| Plătitor de TVA: | Dacă sunteți plătitor de TVA, acest indicator va fi activat, iar câmpurile de setări pentru calcularea TVA-ului vă vor fi disponibile. |
| Cota de TVA și Prețul: | Acești parametri sunt indicați în secțiunea „CONTUL TĂU / Utilizator”. Dacă este necesar, acestea pot fi modificate în cont de plată. |
| Descriere, pret pe unitate. și cantitate: |
Acestea sunt datele liniei de factură. Introduceți numele produsului sau serviciului, prețul unitar și cantitatea. Toți ceilalți parametri vor fi completați automat. Dacă trebuie să adăugați sau să ștergeți o linie, utilizați butoanele „Adăugați linie” sau „X”. |
| Comentariul managerului: | Comentariu arbitrar din partea managerului, de exemplu, scopul plății. |
| Descrierea serviciului: | Comentariu gratuit. Acest text este folosit în unele șabloane, cum ar fi o factură de serviciu. |
|
|
Câmpurile rămase cu totaluri și taxe sunt calculate automat. |
Schimbat: 27.05.2024 01:38