Импорт Клиентов / Плательщиков

Создание списка покупателей

Для правильного формирования счетов на оплату необходимо создать справочник своих покупателей.

Если покупателей немного, то их можно внести вручную прямо в кабинете e-Cont.md.

Однако, если покупателей много и у вас есть готовый список или база данных покупателей, то это можно сделать с помощью импорта из файла.

1) Рекомендуем использовать файл формата TSV.

Это разновидность CSV файлов, где в качестве разделителя полей используется символ табуляции.

См. https://ru.wikipedia.org/wiki/TSV

Очень удобно держать список своих покупателей в облаке, например в таблицах Google Sheets ( Google Таблицы). Шаблон таблицы можно скачать с сайта документации:

https://docs.e-cont.md/ru/import-export-templates

2) Скачанный файл шаблона необходимо импортировать в Google Sheets либо в MS Excel / LibreOffice Calc.

Выберите из меню: Файл / Импортировать.

В открывшемся окне выберите закладку Добавить и нажмите кнопку Обзор.

Далее выберите файл с шаблоном, скачанный с сайта документации e-Cont.md.

3) Созданную таблицу необходимо заполнить:

В левом верхнем углу внесите название таблицы. Например «Список клиентов».

3.1) Правила заполнения полей:

IDNO — фискальный код плательщика. Если плательщик физическое лицо, то заполнять это поле не надо.

TVA — Код НДС. Если это не плательщик НДС, то заполнять не надо.

Is Individual — одна латинская буква — признак типа клиента

Short Caption — короткое название плательщика. Используется в кабинете e-Cont.md для представления клиента.

Registered Name — Полное официальное название плательщика. Используется при формировании счета на оплату.

Type — Тип плательщика (одна латинская буква):

• J — Юридическое лицо (Persoana Juridica)
• F — Физическое лицо (Persoana Fizica)
• I — Индивидуальный предприниматель (Intreprinderea Individuala)

• SA - Societatea pe Actiune,
• SRL - Societate cu Respundere Limitata,
• II - Intreprinderea Individuala и т. д.

First Name, Last Name — имя и фамилия физического лица или директора предприятия.

E-Mail — контактный емэйл плательщика.

Phone — контактный телефон плательщика.

Postal Address — юридический или контактный адрес плательщика. Указывается в счете на оплату.

Language — предпочтительный язык общения с плательщиком. Используется при создании счета на оплату.

4) экспорт данных в файл

После заполнения и проверки данных необходимо сделать экспорт данных в файл формата TSV.

5) После этого можно импортировать файл в справочник ВАШИ ПОКУПАТЕЛИ.

Выберите файл с данными и откройте его.

Появится интерфейс импорта клиентов/плательщиков. Следуйте иструкциям и выполните импорт списка.
При импорте система будет делать проверку клиентов по базе данных IDNO.

После этого обновите данные в таблице покупателей.

6) Вы увидите список покупателей/плательщиков.

7) При необходимости вы можете отредактировать данные клиентов/плательщиков.

8) Теперь при создании счетов на оплату можно выбирать плательщика из списка,

просто указав 2-3 буквы из его имени, фамилии, названия компании или емэйла. Появится список подходящих плательщиков.

После выбора плательщика из списка, его данные