Добавить клиента / плательщика

Руководство пользователя / Ваши клиенты / плательщики / Добавление клиентов
Изменено: 07.04.2023 17:16

Чтобы добавить нового плательщика, нажмите верхнюю правую кнопку «Добавить новый» на панели инструментов и выберите «Плательщик / Клиент».

Затем вы попадете в пустой шаблон плательщика (клиента), предлагающий серию текстовых вводов, которые мы сейчас рассмотрим:

Частное лицо или организация: Отметьте «Частное лицо», если ваш клиент действует как индивидуальный предпритниматель или индивидуальный потребитель. Отметьте «Организация», если ваш клиент - компания или бизнес.
Имя, Фамилия: Если ваш клиент - физическое лицо, это имя и фамилия вашего клиента. Если вашим клиентом является организация, эти поля являются необязательными и позволяют указать имя и фамилию основного контакта организации.
Название организации: если ваш клиент - организация, это название вашей компании / компании.
Адрес электронной почты Это адрес электронной почты вашего клиента, используемый для доставки выписок.
Язык: язык по умолчанию, на котором вы хотите, чтобы заявления для этого клиента были доставлены.
Валюта: валюта по умолчанию, в которой вы хотите отображать выписки для этого клиента.
Адрес: полный адрес вашего клиента, состоящий из названия улицы, почтового индекса, штата, города и страны.
Номер телефона: номер телефона вашего клиента или контакта клиента.
Номер факса: номер факса вашего клиента или его контактного лица.
Идентификационный номер налогоплательщика: налоговый номер вашего клиента или контактного лица клиента. Это будет отображаться в выписках под адресом вашего клиента.
Заметки: частные заметки о вашем клиенте.
Настраиваемые поля: Настраиваемые поля используются для отображения настраиваемой информации о вашем клиенте в счетах, оценках и счетах. Пара пользовательских полей всегда состоит из ключа (например, «регистрационный номер компании») и значения (например, «12345»). Пары пользовательских полей будут отображаться в выписках под адресом вашего клиента.