Importul clienților / plătitorilor

Crearea unei liste de cumpărători

Pentru a genera corect conturile de plată, trebuie să creați un director cu clienții dvs.

Dacă sunt puțini cumpărători, atunci aceștia pot fi introduși manual direct în contul e-Cont.md.

Cu toate acestea, dacă există o mulțime de cumpărători și aveți o listă gata sau o bază de date de cumpărători, atunci acest lucru se poate face importând dintr-un fișier.

1) Vă recomandăm să utilizați un format de fișier TSV.

Acesta este un tip de fișier CSV care utilizează caracterul tabulator ca separator de câmp.

A se vedea https://ru.wikipedia.org/wiki/TSV

Este foarte convenabil să păstrezi o listă a clienților tăi în cloud, de exemplu în Google Sheets. Șablonul de tabel poate fi descărcat de pe site-ul de documentație:

https://docs.e-cont.md/import-export-templates

2) Fișierul șablon descărcat trebuie importat în Foi de calcul Google

Selectați din meniu: Fișier / Import.

În fereastra care se deschide selectați fila Adăugare și faceți clic pe butonul Răsfoire.

Apoi, selectați fișierul șablon descărcat de pe site-ul de documentație e-Cont.md.

3) Tabelul creat trebuie completat:

În colțul din stânga sus, introduceți numele tabelului. De exemplu, „Lista clienților”.

3.1) Reguli de completare a câmpurilor:

IDNO — codul fiscal al plătitorului. Dacă plătitorul este o persoană fizică, atunci nu este necesar să completați acest câmp.

TVA — Cod de TVA. Dacă acesta nu este plătitor de TVA, atunci nu este nevoie să îl completați.

Is Individual — одна латинская буква — признак типа клиента

J — Юридическое лицо (Persoana Juridica)

F — Физическое лицо (Persoana Fizica)

I — Индивидуальный предприниматель (Intreprinderea Individuala)

Buyer Caption — короткое название плательщика. Используется в кабинете e-Cont.md для представления клиента.

Long Caption RO, Long Caption RU, Long Caption EN — Полное официальное название плательщика. Используется при формировании счета на оплату.

Type — Тип плательщика в произвольной форме. Необходимо использовать для юридических лиц и предпринимателей. Заполнять желательно по принятым в государстве правилам: Societatea pe Actiune, Societate cu Respundere Limitata, Intreprinderea Individuala и т. д.

First Name, Last Name — имя и фамилия физического лица или директора предприятия.

E-Mail — контактный емэйл плательщика.

Phone — контактный телефон плательщика.

Language — предпочтительный язык общения с плательщиком. Используется при создании счета на оплату.

Postal Address — юридический или контактный адрес плательщика. Указывается в счете на оплату.

Last Update — дата последнего обновления. Заполнять не обязательно. В базе данных будет указана дата импорта данных из файла.

4) exportați datele în fișier

După completarea și verificarea datelor, trebuie să exportați datele într-un fișier TSV.

5) După aceasta, puteți importa fișierul în directorul CLIENTILOR DVS.

Selectați fișierul de date și deschideți-l.

Dacă importul este corect, va apărea mesajul „OK!”.

După aceea, actualizați datele din tabelul clienți.

6) Veți vedea o listă de cumpărători/plătitori.

Dacă este necesar, puteți edita datele direct în contul dumneavoastră e-Cont.md.

7) Dacă este necesar, poți edita datele direct în contul tău e-Cont.md.???

8) Acum, când creați facturi pentru plată, puteți selecta un plătitor din listă,

pur și simplu specificând 2-3 litere din prenume, nume, denumire companie sau e-mail. Va apărea o listă cu plătitorii eligibili.

După selectarea unui plătitor din listă, detaliile acestuia