Импорт Клиентов / Плательщиков
Руководство пользователя / Ваши клиенты / плательщики / Импорт КлиентовСоздание списка покупателей
Для правильного формирования счетов на оплату необходимо создать справочник своих покупателей.
Если покупателей немного, то их можно внести вручную прямо в кабинете e-Cont.md.
Однако, если покупателей много и у вас есть готовый список или база данных покупателей, то это можно сделать с помощью импорта из файла.
1) Рекомендуем использовать файл формата TSV.
Это разновидность CSV файлов, где в качестве разделителя полей используется символ табуляции.
См. https://ru.wikipedia.org/wiki/TSV
Очень удобно держать список своих покупателей в облаке, например в таблицах Google Sheets ( Google Таблицы). Шаблон таблицы можно скачать с сайта документации:
https://docs.e-cont.md/ru/import-export-templates
2) Скачанный файл шаблона необходимо импортировать в Google Sheets.
Выберите из меню: Файл / Импортировать.
В открывшемся окне выберите закладку Добавить и нажмите кнопку Обзор.
Далее выберите файл с шаблоном, скачанный с сайта документации e-Cont.md.
3) Созданную таблицу необходимо заполнить:
В левом верхнем углу внесите название таблицы. Например «Список клиентов».
3.1) Правила заполнения полей:
IDNO — фискальный код плательщика. Если плательщик физическое лицо, то заполнять это поле не надо.
TVA — Код НДС. Если это не плательщик НДС, то заполнять не надо.
Is Individual — одна латинская буква — признак типа клиента
J — Юридическое лицо (Persoana Juridica)
F — Физическое лицо (Persoana Fizica)
I — Индивидуальный предприниматель (Intreprinderea Individuala)
Buyer Caption — короткое название плательщика. Используется в кабинете e-Cont.md для представления клиента.
Long Caption RO, Long Caption RU, Long Caption EN — Полное официальное название плательщика. Используется при формировании счета на оплату. Все три >поля можно заполнить одинаково на государственном языке.
Type — Тип плательщика в произвольной форме. Необходимо использовать для юридических лиц и предпринимателей. Заполнять желательно по принятым в государстве правилам: Societatea pe Actiune, Societate cu Respundere Limitata, Intreprinderea Individuala и т. д.
First Name, Last Name — имя и фамилия физического лица или директора предприятия.
E-Mail — контактный емэйл плательщика.
Phone — контактный телефон плательщика.
Language — предпочтительный язык общения с плательщиком. Используется при создании счета на оплату.
Postal Address — юридический или контактный адрес плательщика. Указывается в счете на оплату.
Last Update — дата последнего обновления. Заполнять не обязательно. В базе данных будет указана дата импорта данных из файла.
4) экспорт данных в файл
После заполнения и проверки данных необходимо сделать экспорт данных в файл формата TSV.
5) После этого можно импортировать файл в справочник ВАШИ ПОКУПАТЕЛИ.
Выберите файл с данными и откройте его.
При правильном импорте появится сообщение: «OK!»
После этого обновите данные в таблице покупателей.
6) Вы увидите список покупателей/плательщиков.
При необходимости вы можете отредактировать данные прямо в кабинете e-Cont.md.
7) При необходимости вы можете отредактировать данные прямо в кабинете e-Cont.md.???
8) Теперь при создании счетов на оплату можно выбирать плательщика из списка,
просто указав 2-3 буквы из его имени, фамилии, названия компании или емэйла. Появится список подходящих плательщиков.
После выбора плательщика из списка, его данные